安定的に増やしたい

当社の看板投資信託は、長期分散投資の大定番!はじめるだけで手軽に分散投資が実現できる「ハッピーエイジング・ファンド」。その安心感には、理由があります。

「ハッピーエイジング・ファンド」を動画でご紹介

「かわいい資産には旅をさせよう後編 / ハッピーエイジング・ファンド」

「ハッピーエイジング・ファンド」ではじめよう

  • こんな方におすすめ

  • ハッピーエイジング20、30

    ・これから投資を始めたい方
    ・運用会社に運用をまかせたい方
    ・収益性を重視したい方

  • ハッピーエイジング40

    ・これから投資を始めたい方
    ・運用会社に運用をまかせたい方
    ・元本の安全性と収益性のバランスを重視したい方

  • ハッピーエイジング50、60

    ・これから投資を始めたい方
    ・運用会社に運用をまかせたい方
    ・元本の安全性を重視したい方

1. 手軽に分散投資を始めるなら! 「ハッピーエイジング・ファンド」

年代に合わせた最適なリターンとリスクのバランスで、株式の組入比率の上限が90%、70%、50%、30%、10%から選べる、株式と債券の比率が異なる5つのファンドを用意しました。分散投資の大定番商品です。

2000年7月に設定されて以来、17年以上の実績があるファンドです。途中、リーマンショックの影響などで基準価額が下がる局面もありましたが、長期で見ると、着実に実績を上げています。これほど長く運用されているファンドは、意外にも結構少ないのです。

2. あなたの年代に応じて選べるバリエーション

最も積極的に運用を行う「ハッピーエイジング20」から、最も安定的に運用を行う「ハッピーエイジング60」まで、5つの中からあなたの年代に応じたリスク許容度のファンドを選ぶことができます。

老後資金準備のための長期投資は、始めるタイミングが早い若い方ほど運用期間が長くなり、リスクを軽減できるので、株式比率の高いファンドで積極的に運用するのがオススメです。
一方でこの「ハッピーエイジング・ファンド」には、株式比率の低いリスクを抑えたファンドもあるので、始めるのには遅いということはありません。あなたが始めようと思ったその時から、いつでも始められます。

3. 安心の証! さまざまな賞を受賞し、資産規模も増えています

「ハッピーエイジング60」は、「R&Iファンド大賞2018」のiDeCo・DC バランス安定部門 『最優秀ファンド賞』を受賞。「R&Iファンド大賞」は、R&I(株式会社格付投資情報センター)が毎年4月に発表するもので、優秀な成績の投資信託に与えられるものです。

また、「ハッピーエイジング20」、「ハッピーエイジング 30」、「ハッピーエイジング 40」は、「つみたてNISA」(年間40万円まで最長20年間非課税で有利に積立投資ができる制度)の対象商品となっています。良好な成績を誇っているため、「つみたてNISA」で投資する際にもおすすめです。
17年以上に渡って確実に成長している運用実績が認められ、資産規模も成長してきました。2018年3月末時点で、ハッピーエイジング全5ファンドの純資産総額は、約482億円にものぼります!

<「R&Iファンド大賞」に係る留意事項>
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

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